但一个有趣的现象是市场份额增长最快，又是毛利率表现较好的国产厂商都是惊人的相似：联想、海尔、CECT、夏新和多普达。由于很多厂商已无法在低端手机市场有所作为， 3G必将成为智能手机的催化器。智能手机购买者更倾向于买大一点、重一点的手机，更加偏好大屏幕、旋盖，超薄与创新的创意设计，更关注于产品的外壳材料与质感、颜色搭配与局部设计智能手机消费者更喜欢质感、时尚、高贵、经典等设计理念。
多普达伴随着《英雄》一举成名， MOTO的A760借贺岁影片《手机》火热登场。西门子则通过其“西门子社区”举办的“闪亮金秋，灵感生活”手机数码摄影比赛活动频频全国各大媒体。智能手机价格逐渐平民化的同时，高端、高价智能手机同样受到市场的青睐。几乎业所有的手机业界都一致认为：手机的发展方向是智能化、多媒体化，
但起决定因素的还是零售价格的下降，才能真正拉动智能手机走向普及，上游OS与平台供应商（移软科技，Peabody）将推出更多低成本智能手机的解决方案，将使2006年智能手机的BOM价格降到100美金以下。
对中国智能手机市场起重要作用的移动ISV迅速崛起。在智能手机产业的价值链或生态链中，移动ISV是关键的一环，智能手机的发展普及依赖于应用，缺乏丰富的应用支持，智能手机将只是一个贵而无用的东西，应用才是今后智能手机市场发展的关键点，而这需要众多移动ISV来“众人拾材火焰高”，所以可以预期，移动ISV将在未来5年迅速成长。
2001年底，移动网络升级到GPRS，支持WAP/Java的手机开始增长；2003年，彩屏手机开始普及；2004年，拍照手机开始普及；2005年，百万像素与MP3手机开始普及；2006年，支持视频播放的多媒体智能手机开始普及；2007年，支持3G及视频电话的智能手机开始普及；2008年，支持大量3G增值业务的智能手机开始普及。2006年，智能手机市场将步入快速成长期，预计到2006年底，市场份额将是目前的三倍。
利润决定手机厂商前途
2005年中国大陆市场移动电话出货量将比2004年上升约30％左右。与2004年相比，有以下主流趋势：30万像素拍照手机的普及；百万像素手机的兴起和迅速推广；以MP3为特色的娱乐手机的流行和崛起；低端市场的爆发；智能手机的进一步渗透市场。截至2005年7月智能手机在中国市场的渗透率达到了4.3％，预计在2006年达到13%的市场份额。在过去的7个月中增长了1.3％，与此同时智能手机的均价也不断下跌，从2004年12月的4870元下滑到7月的3540元左右。价格的下跌是刺激智能手机细分市场容量上升的重要原因。2005年智能手机容量的增长幅度十分惊人：2004年1-7月中国大陆市场智能手机总销售量达到58万，而2005同期智能手机的销量达到了152万，增长幅度高达162％。除了价格原因之外，还有很多因素影响着智能手机市场的发展。由于厂商的重视和推动，截至7月中国大陆市场共有51款智能手机销售，而去年同期只有24款，型号数量的增多为用户提供了更多的选择；同时，智能手机的配置也不断升级，处理器频率攀升使得智能手机的运算速度大幅度提供，能够承担更复杂的运算，这也导致能够的应用能够被智能手机用户所享受。另外，在智能手机市场，我们也看到国产厂商的身影，虽然目前中国的智能手机被国外洋品牌占据了大部分的江山，但国产品牌有着价格优势，他们的行为同样也影响着智能手机的发展。由于手机行业竞争加剧，手机品牌厂商同时面临资金、管理和渠道等多方面的挑战，在2005年上半年，国产品牌整体份额比2005年1月下降2.2个百分点,到40.9％，但一个有趣的现象是市场份额增长最快，又是毛利率表现较好的国产厂商都是惊人的相似：联想、海尔、CECT、夏新和多普达。其中涨幅最大的就是联想，市场份额从2%上涨到3。6%，联想跻身于国产阵营第二大品牌，随着中国手机市场竞争的加剧，国产品牌阵营开始分化，具有IT行业背景的联想在2005年上半年取得了持续的增长，增长速度仅次于行业老大诺基亚。联想的增长主要得益于其高性价比拍照智能手机的增长，联想百万像素拍照智能手机分享了该细分市场膨胀所带来的利益。从某种意义上来说，智能手机取得增长并且良好市场表现需要其品牌形象和突出的研发能力作为坚强后盾。越来越多的厂商积极参与进来，其主要目的就是增加企业赢利能力，在目前的智能手机阵营中，诺基亚、摩托罗拉、三星等国外厂商依然占据着主要的份额；国内厂商中，如联想、中电通信(CECT)、多普达、海尔等也在努力开拓更大的市场空间。除此之外，还有一批具有移动技术潜力与IT背景的厂商也在快速进入。由于低端手机
市场的利润获取必需靠低成本制造优势和充分的品质控制能力，渠道库存风险也非常大。由于很多厂商已无法在低端手机市场有所作为， 加上3G的来临，他们于是把精力更多地投向智能手机。
消费需求拉大
智能手机是电脑的延伸。在一定意义上，它是人的随身助手，能拓展人们的各种感知能力。这些能力包括：看、听、说、读、写、感觉。智能手机消费者特征：男性消费者明显偏多，15~35岁消费者比例高于平均水平，特别是20~30岁两个年龄段。高学历的比重明显高于平均水平。商务人士、公务员、白领、在校大学生与个体经营者的比重明显高于平均水平。
智能手机消费者需求特征：意向购买价格段：2000~5000元，消费者更加注重产品的功能与品牌。在功能方面，智能手机购买者更喜欢商务类（直接打印，收发电子Email，编辑office文档，语音备忘录、影像类（长时间多媒体的录象与播放，收看电视，在线视频点播，数码相机般的拍摄效果），娱乐类(Flash播放，移动QQ，MSN，FM收音机，动画与屏保下载）功能。在外观设计方面，消费者需求更加多元化。更加偏好大屏幕、旋盖，超薄与创新型（模仿型）设计。智能手机购买者更倾向于买大一点、重一点的手机。智能手机消费者更关注于产品的外壳材料与质感、颜色搭配与局部设计智能手机消费者更喜欢质感、时尚、高贵、经典等设计理念。根据智能手机的价格、功能与市场定位，可以将智能手机分为以下三类:：顶级智能手机：率先采用最顶尖的技术（第一款拍照的百万像素或两百万像素），定位于追求时尚的商务人士，上市价格在5000元以上的产品。市场份额比较稳定，随着技术的更新换代，不断会有新产品上市。
商务智能手机定位于高端商务人士，上市价格在3500元以上。随着国际品牌上市3000以下的产品需求拉动，市场份额平稳上升。娱乐智能手机，上市价格在2500~5000元之间， 主要针对追求技术的年轻时尚人群，娱乐与学习功能比较突出。伴随着价格的迅速下降，其市场份额迅速上升。
技术成本迅速降低
一个开放、通用的操作系统意味着广大主机厂商、外设厂商、软件开发商、电信运营商、內容提供商、技术方案提供商的共同支持，意味着用户成本的降低，意味着大规模的生产和复制，以及由此产生的产品功能越发强大而价格却越发低廉。随着带宽的提速，传输越来越大，内容服务越来越多，数据业务处理越来越方便，个性化增值服务越快越广泛，金融业、证券业、娱乐业的应用技术越发丰富和广泛。
谁会成为主流的智能手机操作系统？要成为主流的操作系统，首先是其技术的先进，另外还要依赖其支持厂商的实力，特别是市场的运作能力。从目前来看，Palm、Symbian、pocketpc、linux、smartphone等几大开放式操作系统厂商的产品将成为智能电话市场的主流。看好智能手机市场的不仅仅是制造商，移动运营商也借助智能手机的高速发展，通过定制手机方式扩大其用户群。从技术上看，它应该融合多媒体传输、文字识别、语音合成、语音识别、图像识别和处理等功能。毫无疑问，智能手机将是2005-2006年，以及整个“前3G时期”手机市场上的主角。经过几年的市场培育，手机更新换代的时机已经到来，敏感的手机厂商、雄心勃勃的掌上电脑厂商、在黑暗中摸索的PDA厂商都在第一时间感觉到了曙光的来临。PDA记事本功能，会拍照，能听音乐、看视频、收邮件、打游戏，能通过蓝牙或记忆棒与其它电子产品无缝连接。与以通话功能为主的传统手机相比，智能手机的确实现了质变。 媒介是人体的延伸。如望远镜是眼的延伸，广播是耳朵的延伸。谁也没有想到，技术发展到今天，一部小小的手机，竟能延伸如此多的感觉器官，而且，恐怕没有其它工具能像手机那样综合如此多的功能。3C融合的最佳表现，每一次更新换代都是厂商的大机遇，先知先觉者会在混乱的牌局中成为新的庄家。3C融合的趋势在不断制造英雄的同时，也不断为市场制造神话，为生活制造时尚。现在有些产品已经很难说是消费类还是通信类产品。智能手机的出现，不过是这一潮流在通信终端上的体现。 两股潮流催生了智能手机。其一是手机的智能化，其二是PDA的无线化。它们在2.5G时不期而遇，终于演绎出令人眼花缭乱的风景。对于智能手机，不同背景的人可能从不同的角度予以诠释，或将其当作新一代手机，或将其当作新一代信息终端，与多媒体手机、PDA手机的交融越陷越深。配备一个3.5英寸的手机的屏幕可以当做一个巨大的取景器，一副十足地使用数码摄像机的感觉。随着处理器、芯片、内存等主要元件成本大幅下降，智能手机很快就会出现春意盎然的景观。
智能手机决定市场新格局
在智能手机竞技台上，起步早、研发实力强的国外品牌在数量上仍然居于多数，不过，本土企业这次与竞争对手站到了同一起跑线上。从品种、功能、宣传声势上看，本土品牌已经形成了一股新的力量。 移动通信一直处于迅速发展和变化之中，技术在市场竞争中起关键作用。在2G阶段，由于洋品牌手机占据了技术上的制高点，几乎垄断着高端手机市场，不少国产手机只能走贴牌之路。3C融合趋势将不少有实力的IT企业吸引到了手机制造领域，我们所知的例子有华为、中兴、联想等。它们的加入有望改变国产手机的被动局面。联想的研发部门拥有自己的开发环境，能够直接基于芯片组进行开发，能很快推出新产品，亦能享受高附加值带来的利润。相比之下，以前国产手机厂家大都是从模块级开始开发的，而且是在外方提供的环境下开发，难以提高效率。智能手机是一个融合了不同技术的载体，单打独斗已经难以适应形势发展的需要。在这种趋势之下，国产手机产业果断地走上了“合纵连横”之路。目前，我国手机产业在地域分布上初步形成了3个主要产业基地，即以天津和北京构成的北方基地、长江三角洲的华东基地、位于广东的南方基地。合作在以融合3C为特征的智能手机时代显得特别有意义。在这个全新的领域，很多厂商都能在这里找到自己的位置。事实上，现在围绕智能手机已经形成了一大片“后台厂商”。除了操作系统以外，还有关于语音技术、输入法、MP3、流媒体、可视电话、游戏的开发者，
带宽仍是瓶颈，智能手机在2005年是否就畅行无阻呢？通过制造时尚催发起来的概念能否经受得住市场的考验？ “GPRS实际带宽为几十K，这限制了很多功能的应用。人们已经适应了电脑宽带上网，ADSL有512K的速度，现在再来使用这个速度，心理上不会适应。一方面在桌面上高速上网，一方面得忍受手机上网的慢速。”。可以说，众多智能手机厂商看准的是即将发生的未来。手机上网、手机购物毕竟是无法阻挡的潮流，这种趋势在发达国家已经有了更为明显的征兆。在通向3G的路上，没有这些勇于失败的尝试者，谁能知道什么是成功呢？移动互联，个人信息管理，多媒体正成为未来移动电话的潮流和发展方向。更多的时候SHD被赋予一个更为大家接受的名字＿Smartphone(智能电话)。而这个词其实没有太严格的界定，只要是PDA与手机的结合就可广称为smartphone “Smartphone既是一部很好的电话，也是联机和脱机应用程序的理想平台，它能够帮助用户保持与重要的实时信息之间的联系。”。智能手机代表了国际最先进的技术，所以竞争始终跟随着国际技术发展的推进而展开。多普达为了继续自己在智能手机扛旗者的地位，积极地联合中国移动、千龙、新浪、腾讯、网蛙、空中网等各方合作伙伴开通了一个为各类智能移动终端提供专门服务的“E动互联”网站，希望以此打造一个相对完整的产业价值链和产业联盟。三星、LG一开始就从双彩屏、可拍照等最为时尚、最让消费者感兴趣的机型入手。这些企业利用其大规模的成本和价格优势，直接轰击市场，LG日前与上海国美电器合作，将5万台LG 8080(资料)手机市场零售价格从3000多元一举降至1388元，快速抢占市场。索尼爱立信在品牌整合之后，也选择了高端产品作为其重树市场形象的方向，利用其长期的技术积累，连续推出不下5款带有摄像头的高端产品，P802甚至卖断了货。索尼爱立信新的形象逐渐得到市场的认可。诺基亚借助中国移动的彩信，迅速铺开了7650的销售。向行业资源的有效整合与优化，他们将把国内企业在产业技术链中最优秀的资源整合起来，从而产生总体大于个体相加的整合效应。形成了手机产业技术的纵向生态链和中国手机产业的技术研发中心，共同孵化国产手机的核心技术，形成合力参与竞争成为一种趋势。
销售渠道打组合拳或与运营商捆绑
销售渠道是手机厂商进行直接市场竞争的重要手段。为行业用户提供移动商务办公方案这种销售模式获得了巨大的成功。在服务渠道端也有部分创新，LG在原有的服务中心网络基础上，继续加强在各个地区的售后服务能力，未来LG计划的是，要建立一个超过600家的维修中心及客户服务网络，而这些都是其他多数手机厂商所难以企及的。联想同中国移动一起开展“手机定制”新型服务，第一阶段将主要在高端智能应用的平台上，调整手机内的软件界面和内置服务，把已有的数据业务、语音业务和最适合使用这些业务的手机捆绑起来给用户提供了更为方便的服务和产品。这种深度合作无疑将对国内的手机生产和服务都产生重要的加速效应。而将销售方式作为一个宣传点也被手机厂商所使用。多普达推出的“顶级电脑手机”多普达 696(资料)，这款定位尖端人群的手机产品销售采用了一种特殊的方式，即订购、限量生产的方式。特别是在针对某些特定的市场上，如在公安领域，多普达与中国移动的合作，在制造行业，宇龙通信与中国联通的合作。这种需求并不是只单来自于手机制造上，运营商的需求也同样急迫，按照中国移动提出的内容、菜单、显示方式的标准生产。营销树立处于技术前沿的形象，LG赞助体育赛事、冠名全国大学生节目、赞助MTV超级盛典等等，敢于创新和尝试，取径各种时尚营销手段。多普达伴随着《英雄》一举成名，多普达投入了五百万元人民币进行借势营销，据称，多普达 686(资料)型手机的销售量在随后的一个月里爆增了60%以上。MOTO的A760借贺岁影片《手机》火热登场。西门子则通过其“西门子社区”举办的“闪亮金秋，灵感生活”手机数码摄影比赛活动频频全国各大媒体。“西门子社区”是西门子移动为其用户专门成立的一个手机俱乐部。它以社区的形式为其会员提供电子说明书下载、手机模拟体验、手机游戏试玩等内容，为其用户之间进行交流提供了互动平台。为其用户提供增值服务，暗聚人气，诺基亚、摩托罗拉、三星等也相继开通网上俱乐部。市场人士认为，手机企业通过大量的营销和广告希望达到的目的一方面是为了销售，而另一方面则是为了树立一个处于技术前沿的形象，为2005年或再晚一点时间可能升级的3G终端奠定一个市场基础。
智能手机的春天
对中国智能手机市场起重要作用的移动ISV迅速崛起。在智能手机产业的价值链或生态链中，移动ISV是关键的一环，智能手机的发展普及依赖于应用，缺乏丰富的应用支持，智能手机将只是一个贵而无用的东西，应用才是今后智能手机市场发展的关键点，而这需要众多移动ISV来“众人拾材火焰高”，所以可以预期，移动ISV将在未来5年迅速成长。
诺基亚有诺基亚技术日，有诺基亚论坛是诺基亚的全球开发伙伴计划。诺基亚论坛为全球各地的开发伙伴提供软件开发工具包，技术信息，技术支持和分销渠道，帮助全球开发伙伴开发和推广移动应用；微软有微软年度移动软件开发者大会，努力赢得软件开发者的垂青来获取在移动软件市场的强势立足点。
取悦软件开发人员，说服软件开发者构筑基于微软产品之上的应用，在这过程中，无论微软还是诺基亚，都致力于创建一个基于其自身操作系统平台的生态系统，让这些软件开发者－移动ISV（独立软件开发商）的应用成为其自身不可分割的一部分。
国内智能手机市场普及的最关键因素在于价格的降幅和应用的丰富程度，这两方面同等重要。目前昂贵是智能手机市场无法在国内扩张的首要瓶颈，另外对于目标用户群真正具有实用价值的应用非常缺乏，这是第二个瓶颈。
如果明年智能手机的平均价格水平能降低到2000-2500元，而且关键的智能手机应用软件能丰富起来，明年的智能手机市场将翻倍增长。Blackberry的成功，不在于硬件，而在于软件和理念结合的成功。这家公司最早研究无线配备，后来发现电邮已成为人们处理日常事务的最重要工具，但要随时随地收发电邮，就必须让手机成为一种商业工具。而BlackBerry就捉住了业务繁忙的商务人士在这方面的需要，让移动电子邮件成为智能手机的一项关键应用Killer Application，让智能手机成为一种非常实用的商业工具，极大地推动了全球的智能手机销售增长。Blackberry的意义就在后面一点。
Blackberry是一种典型的实用型智能手机应用，但在中国，这种应用要流行起来，需要手机厂家开发投放丰富的此类手机品种，价格不能太高，还需要运营商大力推广。移动电子邮件只是智能手机应用的一种，更多丰富的实用应用尚待更多的ISV加入进来开发。Blackberry将是一个导火索，加上微软和众多领先手机厂家加入竞争，将带动智能手机的销售。
如果不考虑价格和带宽网速的因素，手机的发展趋势就是智能化和多媒体化。目前消费者一方面倾向于通过手机获取更加快速、详尽、准确的信息，尤其是多媒体信息；另一方面对手机的数据处理等方面的要求也越来越高，这些有利条件创造了市场对智能手机的强烈需求。企业层面对智能手机的兴趣的增加是对手机行业的支持，之前还有人怀疑过智能手机的应用前景。以诺基亚 9500(资料)为例的真正企业级的智能手机的出现、3G网络的全面铺开以及大众市场接纳智能手机都是促进企业接受智能手机的重要因素。
一些国产品牌甚至可以推出1500元左右的智能手机。低价智能手机将拉动这一市场的快速普及。一线厂商为智能手机的增长推波助澜，诺基亚、摩托罗拉等一线厂商将推出更多2000多元的娱乐型智能手机，以针对技术敏感型的时尚青年。终端种类更加丰富多样与时尚化，2003年智能手机上市10款，2004年上市21款，2005年上半年已有51款，而2006年预计将有100款左右新产品上市。外观设计也不会再向以前又大又重，更多时尚设计的产品将出现。运营商捆绑定制力度增加，从价格走势上看，这说明智能手机市场处于一个从孵乳期进入我国智能手机市场已进入高速发展期，市场规模逐渐扩大，用户群体不仅限于高端用户。从厂商的销售收入与市场占有率来看，我们发现摩托罗拉、索尼爱立信、多普达主要占据了智能手机的高端市场，而诺基亚、联想等厂商则占据的是中、低端市场。 而智能手机价格逐渐平民化的同时，高端、高价智能手机同样受到市场的青睐。起决定因素的还是零售价格的下降，才能真正拉动智能手机走向普及，上游OS与平台供应商（移软科技，Peabody）将推出更多低成本智能手机的解决方案，将使2006年智能手机的BOM价格降到100美金以下。
作者
赛诺市场研究公司副总经理、高级分析师
电话：13910176348
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